AFN 全球經濟信息 | |
國傢 \組織\機構 | 信息 |
世界黃金協會 | 世界黃金協會髮布2021年黃金市場展望稱，預計有效對沖風險的需求和低利率環境將為黃金的投資需求提供良好的支持，但可能會受到與經濟復蘇速度及穩健性相關風險偏好的嚴重影響。新興市場的經濟復蘇將促進黃金消費，中國的黃金需求可能會繼續改善，印度黃金市場的髮展步伐也愈髮穩健，其他地區的消費需求可能依然會保持低迷。同時，各國央行有充分的理由繼續青睐黃金，並將其作為外彙儲備的一部分。 |
亞太股市 | 昨日亞太主要股指漲跌不一，韓國綜合指數收漲0.05%，報3149.93點；日經225指數收漲0.85%，報28698.26點，續刷1990年8月以來新高；澳洲標普200指數收漲0.43%，報6715.3點；新西蘭NZX50指數收跌0.03%，報13115.88點。 |
美國 | 知情人士稱，美國當選總統拜登的顧問最近告訴國會盟友，拜登週四計劃提交的一項疫情纾困計劃的規模可能在2萬億美元左右。方案內容將包括直接向美國傢庭提供纾困金，以及向州和地方政府大規模撥款用於疫苗分髮及其他緊急支出事項。 |
美國頁岩油氣生產商切薩皮克能源的破產重組計劃獲得法院批準，使債權人獲得公司的控制權，結束了一場有爭議的審判。根據法院批準的計劃，切薩皮克將獲得約30億美元新融資，削減70億美元的債務，並削減17億美元的天然氣加工和管道成本。 | |
中國 | 我國外貿進出口連續7個月實現正增長，2020年全年進出口總額、出口總額雙雙創歷史新高，國際市場份額也創歷史最好紀錄，成為全球唯一實現貨物貿易正增長的主要經濟體。據海關統計，2020年，我國貨物貿易進出口總值32.16萬億元人民幣，同比增長1.9%。其中，出口17.93萬億元，增長4%；進口14.23萬億元，下降0.7%；貿易順差3.7萬億元，增加27.4%。 |
商務部新聞髮言人高峰表示，中方從去年12月起就已經啟動RCEP協定國內核準程序，目前進展順利。同時，相關實施準備工作正在穩步推進。中方協定核準和實施準備工作將在6個月內完成。 | |
央行公開市場週四開展20億元7天期逆回購操作，中標利率為2.2%，日內有100億元逆回購到期，淨回籠80億元。 | |
A股震蕩走軟，前期抱團強勢股開始回調，科技股走強；兩市成交金額連續9個交易日超萬億元。上證指數收跌0.91%報3565.9點，深證成指跌1.92%，創業闆指跌1.31%，科創50漲2.83%。北向資金全天實際淨買入51.07億元，其中深股通實際淨買入29.6億元。 | |
恒生指數收漲0.93%再創近1年新高，成交額2077億港元；科技、電訊、醫藥闆塊走高。恒生科技指數漲2.6%，中芯國際漲超7%，阿裹巴巴、美團、騰訊控股均漲5%或以上。汽車股繼續回調，長城汽車跌超6%。富智康集團再漲逾21%。南向資金實際淨買入逾146億港元，年內9個交易日累計買入超1200億港元。 | |
安徽印髮智能汽車創新髮展戰略實施方案提出，到2025年，智能汽車研髮創新、設計制造、出行服務產業集群基本建成，形成3-5傢智能汽車整車企業和若乾傢智能汽車業務規模超過10億元的零部件企業。 | |
CBRE世邦魏理仕髮布報告顯示，2020年上海房地產大宗交易市場共錄得64筆交易，累計成交總額達690.37億元。其中，大宗投資型交易的投資需求較過往疲弱，全年投資類型成交僅錄得252.9億元，但下半年復蘇信號逐步明確，投資型交易額已連續兩個季度實現環比大幅增長。 | |
中汽協：1月上旬，15傢重點企業汽車產量完成52.3萬輛，同比下降27.4%；其中，乘用車產量完成43.6萬輛，同比下降29.3%，商用車產量完成8.7萬輛，同比下降16%。 | |
海關總署公布去年12月重點商品進口情況：鐵礦砂及其精礦進口9674.6萬噸，11月為9815萬噸；原油進口3546.9萬噸，11月為4535.6萬噸；天然氣進口1122.5萬噸，11月為917.5萬噸。大豆進口752.4萬噸，11月為958.6萬噸。銅礦砂及其精礦進口188.5萬噸，11月為183.1萬噸；煤及褐煤進口3907.5萬噸，11月為1167.1萬噸。 | |
日本 | 日本央行上調9個地區中3個地區的經濟評估，下調1個地區的經濟評估，維持對5個地區的評估不變。日本央行：許多地區看到經濟出現回升迹象，但由於疫情的影響，形勢依然嚴峻，主要是服務業對新冠疫情的影響感到擔憂。 |
韓國 | 韓國2020年汽車產量同比減少11.2%，為351萬輛；出口量同比下滑21.4%，為189萬輛，均連續4年下滑。 |
數據來源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司預警 | ||
地區 | 交易代碼\公司名稱 | 信息 |
中國 | 唯品會 | 市場監管總局根據舉報，依法對唯品會（中國）有限公司、廣州唯品會電子商務有限公司涉嫌實施不正當競爭行為立案調查。唯品會對此回應稱，將積極配合監管部門調查。2020年12月，唯品會曾因“雙十一”期間存在不正當價格行為，被市場監管總局處以50萬元的罰款。 |
貴州茅台 | 貴州茅台酒2021春節供應量將超去年同期，多地茅台酒經銷商已陸續收到2021年1月的計劃用酒，同時2月的計劃已經下單。 | |
寧德時代 | 寧德時代成立新公司，注冊資本10億元，經營範圍含新興能源技術研髮、電池制造等。股權穿透顯示，該公司由寧德時代全資持股，實際控制人為曾毓群，持股比例為24.53%。 | |
嘀嗒出行 | 消息稱嘀嗒出行尋求本月通過上市聆訊，在港募資約39億港元。 | |
台積電 | 台積電第四季度淨利潤1428億台幣，市場預估1371.9億台幣。公司預計今年第一季度銷售額127億美元至130億美元。2021年將支出至多280億美元，以維持技術領先優勢。 | |
數據來源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 國債收益率 | |||
澳洲 | 美國 | 中國 | |
1年期 | 0.038 | 0.104 | |
2年期 | 0.098 | 0.137 | 2.627 |
3年期 | 0.107 | 0.224 | 2.749 |
5年期 | 0.434 | 0.487 | 2.921 |
10年期 | 1.098 | 1.119 | 3.218 |
20年期 | 1.928 | 1.670 | 3.702 |
30年期 | 2.193 | 1.875 | 3.762 |
數據來源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
01
變化太快，跟不上！美國全國商會指，中方高級別官員將在拜登執政初期訪美
美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）高層於1月13日指出，由“種種迹象”來看，一支中國高階官員代表團將會在美國總統當選人拜登政府執政初期到華府訪問。
路透社報導，美國全國商會國際事務負責人薄邁倫（Myron Brilliant）告訴記者，這次訪問可有助於為改善美中關係及擴大貿易協議進展打好基礎。
薄邁倫表示：“關係上，有些挑戰我們必須克服。這不會是一條直行坦途，前方將是一條顛簸崎岖之路。”
他不願詳述，也不臆測訪問的可能日期。
薄邁倫表示，美國全國商會將敦促拜登和他任命的貿易首長，立即為因現任總統川普政府與中國進行貿易戰而遭受壓力的美國企業和農民，提供一些寬鬆措施。
對於中國高階官員訪美的可能計劃，拜登政權交接團隊的髮言人不願置評。
02
據華爾街日報報導，美國政府考量潛在經濟沖擊後，決定不將中國網路叁巨頭騰訊、阿裹巴巴、百度列入“中國軍方企業”名單，意味美國企業與個人可繼續投資這些公司。
報導引述知情人士表示，美國近期研議擴增美國國防部認定支持中國軍方、情報與安全部門的企業名單，在美國上市的阿裹巴巴、百度與香港上市的騰訊在檢視的12傢公司之列，但美方最終決定不將這3傢公司列進名單。
知情人士說，另外9傢中國企業將加進名單。
消息曝光後，阿裹巴巴在紐約交易的股價一度漲逾6%，當日最終以上漲4.3%收盤。
隨着美中關係惡化，美國五角大廈2020年6月將華為技術公司等20傢公司列入中國軍方所屬或掌控的企業名單，為金融制裁鋪路。
美國總統川普2020年11月下令，今年1月11日起美國企業與個人不得投資名單上的企業證券，最遲11月11日須出清投資部位。
紐約證券交易所（NYSE）本週配合命令，暫停中國3大電信商美國存托憑證（ADR）交易並持續推動下市。
03
澳洲正全方位封殺華資？！中國電力巨頭想在澳建站也黃了！
《澳洲金融評論報》週四披露，聯邦政府悄悄拒絕了一傢中國電力巨頭在新州建設一座價值3億澳元的新天然氣髮電廠。
這一消息的曝光進一步解揭示了聯邦政府為限制中國在澳洲的投資、建築活動和供應鏈參與而采取的打擊措施。
本週有消息稱，財相弗萊登伯格（Josh FRydenberg）出於國傢安全考慮，拒絕了中國最大的建築公司——國有的中國建築工程公司以3億澳元收購澳洲建築承包商Probuild。
據《澳洲金融評論報》了解，澳洲政府一直在私下裹拒絕其他中國工程、采購和建設（EPC）承包商參與本地基礎設施和能源項目。
消息人士稱，最近的一個例子是EnergyAustralia計劃在新州Wollongong附近的Tallawarra工地上建設一個400兆瓦的天然氣廠。
一傢中國大型髮電企業是EnergyAustralia建設該天然氣廠招標的主要投標人。這傢中國國有實體將為該項目擔保，對天然氣廠的參與有限，主要是承擔財務風險。
作為一個財團的一部分，中國實體與澳洲的工程合作夥伴和其他本地企業聯手，由他們建造該廠並提供最先進的新髮電技術。
該財團的注冊實體通過了外國投資審查委員會（FIRB）的審議，但還需要取得政府的外國投資批準。
而澳洲政府告訴各方，它不打算批準這筆交易，這就把機會留給了其他人。在香港上市的中電集團擁有EnergyAustralia。
該公司預計將在3月前對該項目做出最終投資決定。
“該項目將提供300-400MW的天然氣調峰電力，約3億澳元的投資和250個當地就業崗位。”一位髮言人說，“我們將基於一係列因素，包括技術的適用性、性價比和是否能夠及時建設來最終決定是否進行該項目。”
財長還需要裁定中國投資有限責任公司是否可以成為Global Infrastructure Partners的澳洲基金以25億澳元收購殼牌昆州柯蒂斯液化天然氣（QCLNG）出口項目26.25%股份的少數被動投資者。
中國海洋石油集團已經擁有一傢相關天然氣企業的所有權。澳洲政府堅稱，他們仍將“逐案”對擬議的外資收購案進行審查。
但政府意識到，它必須從國傢的長期安全和經濟利益出髮做出決定。
04
特朗普成為美國歷史上遭兩次彈劾的總統
特朗普總統歷史性地被美國眾議院彈劾第二次，他被起訴在國會大樓致命的暴動中"煽動叛亂"。
國會大樓裹裹外外由國民警衛隊守護下以232-197比數通過彈劾特朗普。這些程序以迅雷不及掩耳之勢進行，議員們在暴力的親特朗普忠實者沖進美國國會後就投票了。他們是被總統要他們為反對大選結果"戰鬥到底"的呼籲而煽動的。
有十個共和黨員叛離特朗普而加入民主黨，他們說特朗普要負上責任，並且警告如果國會在1月20號拜登就職前讓他過關的話他就"很明顯和在目前有危險。"
特朗普是美國歷史上唯一一個被彈劾兩次的總統。
美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾否決了一個國會快速的特朗普彈劾審判，但他沒有排除他會最終投票，讓這名現在被彈劾兩次的總統定罪。
免責申明:本公司力求報告內容客觀、公正，但本報告所載的觀點、結論和建議僅供參考，不構成所述證券的買賣價格，在任何時候均不構成對客戶私人投資建議。對依據或者使用本報告所造成的一切後果，本公司及作者均不承擔任何法律責任。
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