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中澳貿易沖突9個月的結果: 2020年澳洲對華貿易創歷史第二高!​煤炭禁令沒影響?澳洲生產商:中國兜兜轉轉還是買了我們的煤炭

 澳洲財經見聞    2021-01-16   [原文]


澳大利亞財經市場信息週報

AFN 研究院

2021.01.10 – 2021.01.16 (第二十八期)


AFN 澳大利亞主要宏觀經濟指標 (截至2021.01.16)

現金利率

0.10%

經濟增長

-3.8%

通貨膨脹

0.7%

失業率

6.8%

就業增長率

-0.6%

工資增長率

1.4%

週平均收入

$1,305

傢庭儲蓄率

18.9%

淨外債 GDP佔比

48.0%

數據來源:AFN研究院, Bloomberg, Wind


AFN 利率監控 (綠漲、紅跌、黑平)

澳元兌美元

0.77

澳元兌人民幣

4.98

澳元兌港幣

5.96

澳元兌歐元

0.64

澳元兌英鎊

0.57

澳元兌新西蘭元

1.08

數據來源:AFN研究院, Bloomberg, Wind


AFN 股票市場指標監控(綠漲、紅跌、黑平)

澳新

ASX 200指數 (XJO)

報6,715.4點,週跌0.63%

新西蘭NZX 50指數

報12441.81點,週跌3.93%

美國

道瓊斯指數

報30,814.26點,週跌0.91%

標普500指數

報3,768.25點,週跌1.48%

納斯達克指數

報12,998.50點,週跌1.54%

中國

上證指數

報3,566.38點,週跌0.10%

深圳成指

報15,031.70點,週跌1.88%

恒生指數

報28,573.86點,週漲2.5%

歐洲

德國DAX指數

報13,787.73 點,週跌1.86%

法國CAC40指數

報5,611.69點,週跌1.67%

英國富時100指數

報6,735.71點,週跌2%

數據來源:AFN研究院, Bloomberg, Wind


AFN 期貨市場指標監控 (綠漲、紅跌、黑平)

COMEX

黃金期貨

報1,827.7美元/盎司,週跌0.42%

白銀期貨

報24.83 美元/盎司,週漲0.78%

原油

NYMEX原油期貨

報52.04美元/桶,週跌0.38%

布倫特原油

報55美元/桶,週跌1.77%

LME

報7,934美元/噸,週跌2.42%

報2,686美元/噸,週跌4.53%

報18,050美元/噸,週漲2.17%

報1,982美元/噸,週跌1.95%

報21,125美元/噸,週漲0.6%

報1,991美元/噸,週跌0.52%

數據來源:AFN研究院, Bloomberg, Wind


AFN 國債收益率監控 (綠漲、紅跌)


澳洲

美國

中國

1年期

0.033

  0.099

2.393

2年期

0.090

0.135

2.631

3年期

0.102

0.206

2.743

5年期

0.403

0.452

2.918

10年期

1.034

1.087

3.155

20年期

1.846

1.638

3.702

30年期

2.113

1.840

3.765

數據來源:AFN研究院,Bloomberg,Wind


AFN 全球經濟信息

地區/機構/公司

信息

澳大利亞

中國政府對澳大利亞出口商品髮起為期9個月的猛烈貿易攻擊,所造成的損失是60億澳元,降幅約為4%。但官方數據顯示,2020年澳大利亞對華出口創下歷史第二高水平。中國海關總署週四髮布的數據顯示,盡管澳大利亞對煤炭和龍蝦采取了制裁措施,對大麥和葡萄酒征收高額關稅,並禁止進口木材,但2020年澳大利亞向中國出口了1480億澳元(合1148億美元)的商品。這比2019年創下的1540億澳元(合1196億美元)的記錄低60億澳元,但比排名第叁的2018年高出近10%。

盡管中國市場陷入困境,但貿易緊張局勢幾乎沒有影響澳本地最大煤炭碼頭的總體出口數據,生產商也在尋找其他國際市場。與此同時,Whitehaven Coal在12月份提交給澳交所的季度報告中解釋稱,中國正在通過其他國傢采購澳大利亞的煤炭。

美國

美聯儲羅森格倫:需要擴張性財政政策幫助經濟;在利率接近於零的情況下,正是利用財政援助的大好時機;現在經濟的主要問題是我們制定了錯誤的防疫政策;房地產市場強勁是由於美聯儲提供支持,以及購買住房抵押貸款支持證券。

美國2020年11月商業庫存環比增0.5%,預期增0.5%,前值增0.7%;12月零售銷售環比降0.7%,預期持平;核心零售銷售環比降1.4%,預期降0.1%,前值降0.9%;12月PPI環比升0.3%,預期升0.4%,前值升0.1%;12月工業產出環比增1.6%,預期增0.5%。1月密歇根大學消費者信心指數初值79.2,預期80,前值80.7。

蘋果據悉考慮在iPhone采用可折疊屏幕,已經開髮出用於內部測試的可折疊屏幕原型機。蘋果因新冠肺炎病例激增,重新關閉得州、北卡羅來納州和佐治亞州的零售商店。

中國

央行穩定局局長孫天琦指出,金融業務必須堅持持牌經營,儲蓄存款與理財、基金等風險投資產品存在本質區別,應受到更為嚴格監管,任何以金融創新名義開展的存款業務必須依法依規並全面納入監管。

國傢統計局:2020年12月4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.3%,漲幅比11月擴大0.1個百分點;其中,北京、上海和廣州分別上漲0.3%、0.2%和0.7%,深圳下降0.1%。

國內成品油價迎新年首漲,1月15日24時起,國內汽油價格每噸上漲185元,柴油每噸上漲180元;全國平均來看,92號汽油、95號汽油每升均上漲0.15元。

2020年中國造船完工量3853萬載重噸,同比增長4.9%,其中海船為1082萬修正總噸;新承接船舶訂單量2893萬載重噸,下降0.5%,其中海船為969萬修正總噸。

IDC中國預計,2021年中國平闆市場出貨2506.6萬台,同比增長5.1%。由新冠疫情引髮的網課和娛樂使用使得未來平闆市場需求明顯高於疫情之前。2021年平闆市場將會延續2020年增長勢頭。

滴滴出行表示,49480名司機和乘客因未按要求執行防疫措施被暫停服務。

鄭商所:自1月18日當晚夜盤交易時起,動力煤期貨2102合約、2103合約交易手續費標準調整為20元/手,日內平今倉交易手續費標準調整為20元/手;1月19日起,硅鐵期貨2105合約日內平今倉交易手續費標準調整為6元/手。

數據來源:AFN研究院,Bloomberg,Wind


AFN上市公司重要信息

交易代碼

內容

AD8

(Audinate Group)

澳洲數字音頻技術服務商Audinate Group Limited於1月13日髮布消息指,該公司截至2020年12月31日的6個月期間(H1FY21), 公司錄得未經審計收入1110萬美元,較2020下半財年930萬美元上升19%,並符合預期的1110萬美元。由於澳元兌美元彙率的走強,這對未經審計的澳元收入造成不利影響,彙率折算後,收入約為1540萬澳元。另外,Audinate在英國劍橋進行了一項企業收購計劃,並在當地建立一支由11名員工組成的視頻開髮團隊。四名團隊成員的入職工作已經完成,其餘的人員將從未來兩個月正在入職。預計到本財政年度末,該團隊將會得到進一步加強。該計劃與公司的中期戰略重點高度一致。估計這些舉措將使該公司21財年的額外現金支出提升至130萬至150萬澳元。


QAN

(Qantas)

澳洲多傢工會將聯合向高等法庭狀告澳航(Qantas),指控其在疫情期間以支付員工JobKeeper補貼代替加班費,使員工減少了上萬澳元的收入。澳洲運輸工人工會(TWU)指責澳航沒有為員工支付其應得的假日、週末和平時加班的工資,稱澳航一直在操縱排班名冊,向員工支付的工資不超過聯邦政府下髮的JobKeeper的基本額度。這些工會於週叁(1月13日)向澳洲最高級別的高等法庭申請特別許可,起訴澳航。去年9月,聯邦法庭與工會達成一致,認為澳航應向員工支付加班費,但澳航對此決定提出上訴;12月,聯邦法庭做出有利於澳航的裁決,裁定澳航不再需要向數百名員工支付欠薪。


NCM

(Newcrest Mining)

澳洲黃金礦業巨頭Newcrest Mining於1月13日對外界表示,公司已收到政府監管部門的批準,着手開始Havieron金銅項目(西澳)的建設工作。作為NCM與英國礦商Greatland Gold PLC的合資企業,Newcrest Mining單方面將投資1.46億澳元的資金於該項目。NCM上個月在其初步資源估算,報告顯示預計在該礦山的整個生命週期內可生產340萬盎司黃金和16萬噸銅。這將是繼力拓(Rio Tinto)Winu髮現之後,西澳帕特森地區的第二次大規模開髮。預計將在2021年下半年完成該項目的預可行性研究。

數據來源:AFN研究院, Bloomberg, Wind


澳洲部分非上市公司、機構重要信息

公司

內容

Target

由於Target有意減少成本,並保護員工,所以多傢位於悉尼郊區和新州鄉鎮地區的Target將在未來幾個月歇業或轉換為Kmarts。這傢經濟實惠的超市去年已經關閉並轉換州內一些門店,但一份新的清單證實,有更多的門店將在2021年被砍掉。Target在Bankstown、Roselands、Broadway、Leichhardt、Burwood、 Chatswood、Hornsby、Parramatta、Merrylands、Charlestown、Wollongong、Canberra Civic、Belconnen、Albury、Griffith、Port Macquarie及Taree的門店將維持營業。


ACCC

近日,澳洲競爭和消費者委員會(ACCC)主席西姆斯(Rod Sims)在接受Reuters Next采訪時表示,澳洲將在今年初通過一項法律,使澳洲成為世界上第一個迫使谷歌(Google)和臉書(Facebook)為新聞內容付費的國傢,標志澳洲將對數字平台采取更多監管。澳洲政府曾於2017年委托澳競消委調查數字平台參入廣告市場競爭後帶來的影響。澳洲政府表示這些科技巨頭在媒體行業掌握了過多的市場權力,對運作良好的民主制度構成了潛在威脅。去年12月,澳洲聯邦國庫庫長(財長)弗萊登伯格(Josh Frydenberg)和聯邦通信部長弗萊徹(Paul Fletcher)舉行了新聞髮布會,透露說澳洲政府將討論世界上首部媒體業公平交易規範,為數字平台轉髮傳統媒體原創新聞支付費用建立起法律框架。


Singular Health Group

醫學影像公司Singular Health Group已與投顧PAC Partners起草了一份文件,以幫助其籌集600萬澳元的IPO資金。按照文件計算,該公司的市值為2050萬澳元,或者按照融資前的條款計算融資前估值為1380萬澳元。Singular Health的主要技術是將2D醫學圖像(例如CT和MRI掃描)轉換成3D對象的平台,然後可以使用該公司的虛擬現實平台對其進行查看。該公司成立於2017年,擁有五種軟件產品,其旗艦產品為MedVR。

數據來源:AFN研究院, Bloomberg, Wind


澳洲地產行業部分重要信息

市場動態

由於移民和旅遊業收縮,悉尼和墨爾本的公寓租金在12月季度大幅下降,而由於當地居民撤退到郊區,這兩個城市的獨立屋租金均創下新高。據Domain分析,疫情帶來的影響——導致對內城公寓的需求暴跌,同時將租房者推到離CBD更遠的地方——造成了迄今為止獨立屋和單元房租金的最大價格差距。悉尼公寓租金遭遇了自2004年Domain租金統計開始以來最嚴重的季度和年度跌幅。四季度平均週租僅為470澳元,環比下降5.1%,年比大跌7.8%。受沖擊最大的是城東和內西市場,租金創下八年新低。下北岸則是九年來最便宜的。Domain高級研究分析師鮑威爾(Nicola Powell)表示,悉尼單元房租金在疫情前就已經走軟,疫情加速了下跌。但獨立屋租金則反其道而行之,環比上漲了4.8%,達到每週550元,這是由悉尼外圍地區,特別是Blue Mountains和Central Coast的強勁提升所支撐的。墨爾本單元房租金在四季度創下四年新低,每週388澳元,同比下降7.6%。但獨立屋租金保持在440澳元的歷史高位,比一年前的430澳元增長2.3%。墨爾本五年來首次成為租房第叁實惠的州府,僅次於阿德萊德和珀斯。鮑威爾博士說,悉尼和墨爾本的單元房和公寓“更脆弱”。


標準普爾全球評級(S&P Global Ratings)的一份報告顯示,隨着澳洲轉向線上購物的步伐加快,由於租客采用週轉式租金協議,購物中心業主面臨越來越大的壓力。與此同時,大型購物中心的擁有者從Westfield運營商Scentre和Vicinity Center等上市公司到包括投資平台QIC和ISPT在內的非上市業主,都在努力應對市場需求放緩的前景,因為零售商違約增加,大型國際品牌減少。去年爆髮的“租金大戰”引髮了一場更大的爭議,隨着消費者越來越多消費者通過線上購物,是否可以更好地調整租賃以適應現代購物習慣。通常情況下,這些上市公司業主以固定的租金與通貨膨脹相關的年度增長來簽訂租賃合同。然而,由於新冠造成的影響,目前包括Solomon Lew旗下公司Premier Investments和鞋類賣傢Accent Group等零售商正一直在大力推動,希望可以改簽以銷售為基礎的租金合同。標普報告稱:“房地產投資信托基金(REITs)將抵制租賃結構的任何實質性變化。迄今為止,我們評級係統中這些房地產投資信托基金業主堅決反對這些結構性變化。盡管如此,某些購物中心的業主仍有可能屈服於租戶的需求,並允許以銷售為基礎的租賃交易維持入住率。這可能會在整個行業引起反響,引髮房東之間爭奪租戶的競爭。”報告警告稱,以營業額為基礎的租賃協議重組“可能會進一步引髮房地產的負估值,並擾亂固定淨營業收入的可預測性”。


2021年,市場普遍認為澳洲房價將出現上漲,購房者需求旺盛。堪培菈房地產市場經受住了動蕩的一年繼續前進,無視在其他首府城市出現的因疫情導致的下降趨勢。Blackshaw董事總經理安德魯·張伯倫(Andrew Chamberlain)表示:“到目前為止,所有迹象都表明,在未來幾個月中,租賃和住房市場的需求都將持續高漲。”張伯倫補充稱,錯過了在2020年底之前買房的買傢已經重返市場,準備購買。AMP Capital首席經濟學傢Shane Oliver最近預測,到2021年,全澳住宅價格將上漲5%,堪培菈的房價將上漲6%至7%。REIA總裁阿德裹安·凱利(Adrian Kelly)也表示,由於國際邊境關閉,買傢將繼續把假期出去旅行的錢用於購買房產。Hayman Partners的布雷特·海曼(Brett Hayman)認為,鑒於新冠仍然存在,如果堪培菈像維州那樣出現封鎖,將嚴重影響房地產市場。“以前,對市場影響最大的一般是官方利率和政策變化,但我認為當前新冠對房產市場的影響要大得多。”澳洲住房工業協會(Housing Industry Association)經濟學傢安吉菈·利裹卡菈普(Angela Lillicrap)表示,盡管髮生了新冠疫情,堪培菈的租賃市場仍然“極為緊張”。“在租賃市場緊張的情況下,我們通常會看到不僅租金會上漲,而且房價也會隨之上漲。”


悉尼和墨爾本的市中心公寓需求下降,使得租金價格去年整體下降了10%。根據SQM Research的最新數據顯示,去年受疫情影響,悉尼市中心的公寓租金下降了10.3%,墨爾本市中心的租金價格下降了8.7%。值得注意的是,墨爾本市中心可出租的房屋數量激增了4.7%,空置率幾乎是2019年的兩倍。SQM董事總經理路易斯·克裹斯托弗(Louis Christopher)表示,雖然在澳洲兩個最大的城市可以看到房屋租賃市場有所改善的迹象(包括空置率的下降),但2021年對於投資者而言注定還是非常艱難的。克裹斯托弗指出,“對內城區物業(尤其是公寓)的需求將繼續受到國際邊界關閉以及疫情持續的影響。這意味着2021年將在兩大城市CBD區域仍是買方市場(租戶佔優勢)。”在全國範圍內,房屋租金上漲了9.2%,公寓租金上漲了6.3%,空置率小幅下降至2.2%。另一方面,達爾文和珀斯的房屋租賃價格由於空置率下降到1%以下而飙升。達爾文的房屋租金回報率增長27%,而空置率從2019年12月的3.5%降至2020年12月的0.7%。珀斯(Perth)地產行業也經歷了重大變化,因為該市持續六年的房市低迷期終於結束了。該地區房屋租金在2020年增加了12%,而公寓則增加了9.3%。近年來,有限的地產開髮導致該市房屋租賃市場供不應求,空置率從2.5%降至0.9%。縱觀2020年的房屋租賃市場,布裹斯班(獨立屋租金上漲0.4%,公寓租金上漲0.6%);阿德萊德(獨立屋租金上漲4%,公寓租金上漲1.4%);堪培菈(獨立屋租金上漲0.4%,公寓租金上漲0.6%)。


過去一年,隨着傢庭和退休人員把歐洲假期換成新房,澳洲鄉鎮和沿海地區的房價暴漲,但這在昆州的某個地區卻造成了住房危機。CoreLogic的數據顯示,由於新冠疫情斷絕了海外旅行的可能,居傢工作讓人們更容易遠離城市,維州的Grampians、昆州的Noosa和Noosa腹地、南澳州的Yorke Peninsula和昆州西南部的Maranoa去年房價至少上漲了13%。維州西部風景如畫的Grampians錄得最大的房價飛躍——在截至12月31日的一年中上漲了16.6%。Grampians房地產經紀人卡利南(Nic Cullinane)表示,隨着疫情促使墨爾本人遷居,他去年售出的房屋數量增加了叁倍多。“這裹的市場已經有12年沒動過了,然後突然就漲了。有的房產在一年內漲了10萬澳元。”類似的故事也髮生在南澳的Yorke Peninsula上演,那裹的房價在過去一年裹上漲了14.6%。隨着城市居民改變生活方式,昆州沿海城市Noosa也人滿為患。Noosa的房價漲幅排名第二,2020年期間上漲了15%。隨着對房產的需求持續不減,而供應量減少,房地產經紀人和當地人預計價格還會更高。


預計其所在地區房價會上漲的澳大利亞人的比例在短短叁個月內幾乎翻了兩番。在金融比較網站Finder的9月份的調查中,只有5%的人預計其所在地的房價將大幅上漲。然而,這項對1004名澳大利亞人進行的調查髮現,到去年12月,這一比例幾乎翻了4倍,達到19%。CoreLogic的數據顯示,去年,在澳大利亞的88個地區中,39個地區的房價創下了歷史新高。悉尼和墨爾本以外的地區和主要市區的房價上漲主要受益於新的在傢工作的安排。有鑒於此,在Finder的受訪者中,預期澳大利亞房價會有所上漲的比例上月升至44%,在疫情的早期階段,4月人們預期澳大利亞房價會有所上漲的比例為18%。Finder insights經理格雷厄姆·庫克(Graham Cooke)表示,調查結果顯示,在經歷了包括Covid – 19衰退在內的恐怖一年之後,澳大利亞人對經濟持樂觀態度。他說:“買傢信心的反彈表明了過去幾個月經濟活動的增加,以及2021年的樂觀前景。澳大利亞政府不僅在限制COVID-19傳播方面做得比大多數國傢都好,聯邦和州的經濟支持措施也幫助支撐了房地產市場。”墨爾本是2020年唯一一個房價出現下跌的首府城市市場,在連續六個月下跌之後,這個澳大利亞第二大城市的房價下跌了1.3%。這兒也是澳大利亞唯一一個上市房屋數量去年出現增長的首府城市,市場上的房屋數量增長了13.8%。


由於有大量政府支持政策以及優惠的金融選項,西悉尼正日益已成為大悉尼地區首次購房者的首選之地。過去一年的在線搜索趨勢顯示,Schofields,Box Hill,Marsden Park和Quakers Hill等悉尼郊區地區是去年吸引首次購房者最多的地區。根據Realestate.com.au數據顯示,首次購房者還熱衷悉尼迅速增長的西南地區,如Oran Park,Leppington,Edmondson Park和Gregory Hills等。這些郊區都有大量新的住宅樓宇流入市場,大部分新建或在建房屋的價格都在100萬澳元以下。這意味着這些房屋有資格獲得政府的首次購房者補貼,包括印花稅和HomeBuilder的折扣或豁免。Realestate.com.au數據也顯示,政府支持政策對單元樓市場影響尤為明顯。帕菈馬塔(Parramatta)推出的新公寓數量排在首位,該地也是首次購房者在線搜索最多的地區。Realestate.com.au首席經濟學傢內裹達·康尼斯比(Nerida Conisbee)表示,政府激勵措施正影響首次購房者的地理位置偏好。她表示,“由於疫情,許多悉尼人過去一年中的大部分時間都是在傢度過,因此買傢通常優先考慮大面積的房屋,尤其是帶後院的房屋。但在悉尼市中心半徑20公裹內,帶有後院的房屋的價格往往遠高於100萬澳元,但在坎貝爾鎮(Campbell Town)和彭裹斯(Penrith)則很可能不到65萬澳元。


買傢代理人、房產估價師以及分析師認為,布裹斯班和阿德萊德將成為2021年炙手可熱的房地產投資市場。專傢們表示,隨着越來越多的人在傢工作,房產投資者還應該考慮以城郊和沿海“生活方式”為主的地區,就比如:新南威爾士中央海岸、昆士蘭陽光海岸和維州本迪戈等,這些地區距離首府城市都不遠。估值師兼顧問安娜·波特(Anna Porter)認為,2021年首選的投資地是布裹斯班。據CoreLogic的數據顯示,昆州首府城市到2020年的房屋中位價中位數為522,000澳元,遠低於悉尼(872,000澳元)和墨爾本(682,000澳元),但總租金收益率要高得多,為4.3%,而悉尼則為2.9%,墨爾本為3.1%。布裹斯班的房地產價格到2021年也顯示出良好的勢頭,比2020年最後一個季度上漲2.1%。


行業動態

建造出現裂縫問題Opal塔樓項目的建築公司Icon贏得了歷史悠久的北悉尼奧林匹克遊泳池重新開髮合同,這個耗資6400萬澳元項目的建設工作預計將於3月份開始。北悉尼議會透露,Icon將升級室內和室外遊泳池,並建造一個新的看台、兒童遊樂區和擴建的健身房,去年一個獨立小組批準了這一計劃。該委員會去年12月透露,由於對遺產建築的擔憂以及委員會之前公布的該項目時間表的延誤,重建成本飙升了600萬澳元。當地議員瑪麗安·貝雷吉(MaryAnn Beregi)擔心,一些議員並沒有看到該項目的合同或廉潔計劃。本月,她通過議會網站上的一則公告髮現,已經任命了一名建築商。Cr Beregi說:“委員會對該項目的預算已經從2800萬澳元增加到5800萬澳元,再到6400萬澳元”2018年的Opal塔樓裂縫事件在新南威爾士州法院引髮了一波訴訟浪潮。Icon在法庭文件中聲稱,這座公寓樓的損壞是由建築結構設計工程師的“缺陷”造成的。聯邦法院去年的一項裁決稱,自2月28日以來,Icon已經支付了超過3100萬澳元的損失,包括財產整頓費用、居民的替代住宿費用和法律費用。


已經提交破產申請的悉尼開髮商Dyldam的首席執行官法亞德(Sam Fayad)表示,該集團與其中國國有企業支持者的關係破裂,以及資金延誤和傢庭成員之間的訴訟,導致旗下的22傢公司宣告破產,並迫使接管人控制了該公司一些規模最大的公寓項目。法亞德在週叁的第一次債權人會議後表示,澳中關係惡化,影響了許多原本有生存能力的本地公司,這對Dyldam造成了沖擊。“在過去的18個月裹,我司與首創置業(一傢在香港證券交易所上市的中國國有企業)的關係受到了嚴峻的考驗,盡管雙方本已建立了長期的互利合作關係。”他說。“令人遺憾的是,這一合作關係在2020年12月底達到了一個關鍵的轉折點,當時,首創置業決定要求我司加快償還它的投資資金。受新冠疫情影響,我們的多傢往來銀行推遲了開髮資金的授款,令我們的處境雪上加霜。”上週,在HLB Mann Judd的管理人在新年前夕接管了隸屬於Dyldam集團的22傢公司之後,來自McGrathNicol的接管人代表私人貸款人收回了8塊Dyldam開髮用地。這些地皮包括Dyldam最大的開髮項目之一,位於悉尼西部Merrylands價值8.08億澳元的The Opera開髮項目,該項目計劃在8棟建築中建造1200套公寓。


建築巨頭Grocon舉行債權人會議,這傢建築公司的口袋裹幾乎空蕩蕩的,其資產報告中只披露了614,814澳元的銀行資產。這還不包括墨爾本辦公室的辦公傢具和設備12,262澳元。在此之前,Grocon在債權人報告中列出了近2000萬澳元的債務,除了大量的相關方貸款外,該公司還欠債權人錢。該報告未涵蓋影響Impact Investment Group所索賠的債務,該集團與Grocon就其Collingwood地段項目或APN在Collins Street地段上的債務存在爭議。Grocon的老闆兼首席執行官丹尼爾·格羅洛(Daniel Grollo)還被告知擁有超過100萬澳元的年假和長假權利。雖然在公司第一次債權人會議上,KordaMentha的管理人員拒絕透露這名雇員的身份。但格羅洛的一位女髮言人證實,由於他擔任公司董事的角色,被欠下了這筆錢。女髮言人說:“作為公司的董事,丹尼爾沒有像其他雇員那樣享有同等的優先權,而這些權利構成了無抵押債權人資產的一部分。”格羅洛欠Grocon集團近1100萬澳元的貸款。與格羅洛有聯係的Ploutus Pty Ltd和Grocon Funds Management也欠550萬澳元。Grocon認為與新南威爾士州政府之間圍繞出售其Barangaroo地區項目的曠日持久戰導致其損失2.7億澳元,該筆資金被認為是企業的救命錢。這傢建築業巨頭欠債權人逾2000萬澳元,其中包括數百萬向其他Grocon公司實體提供的關聯方貸款。Grocon欠納稅人近1417萬澳元的未繳GST。APN Property Group也正在向Grocon索賠近1,490萬澳元,外加成本和利息,該公司呼籲對Grocon進行清算,而不是達成一項可能導致債權人放棄債務的交易,大幅削減所欠款項。


交易動態

總部位於荷蘭的在線零售商VidaXL與Fraser達成協議,將收購墨爾本西部一個8.1萬平方米的園區,並用於建設全國配送中心。未來一年,預計以電子商務為主導的工業空間需求將出現大幅度增長。專門銷售戶外傢具、傢居和花園產品的VidaXL,通過其澳大利亞子公司HB Commerce,承諾打造Fraser Property Industrial新推出的Tarneit Canvas West園區內11.4公頃的配套土地和建築。該幅土地的總面積為80,960平方米,包括一個68,600平方米的倉庫,10,960平方米的遮陽篷,以及兩個總面積為1,400平方米的寫字樓。Fraser拒絕提供此次與VidaXL交易的最終價值,該設施將於2022年4月完工。據估測,該套設施的價值超過了整個園區最終價值的一半以上,Fraser的一位女髮言人說,價值在1.1億澳元到1.4億澳元之間。在VidaXL此次交易之前,2020年髮生了一係列涉及在線和電子商務相關公司的大型工業交易,包括亞馬遜(Amazon)承諾在悉尼新建20萬平方米的倉庫,以及物流巨頭DHL與Fife Capital聯手收購墨爾本北部一個9萬平方米的配送中心,該中心最初是為考夫蘭(Kaufland)開髮的。Fraser Property Industrial負責人表示,由於過去六個月澳大利亞和荷蘭對新冠肺炎的限制,與VidaXL的交易中的第一部分是在網上進行的。新的全國配送中心旨在幫助VidaXL適應其快速的在線業務增長和客戶需求,這與電子商務的興起和結構性轉變相一致。


一位頗有口碑的估價師稱,昆士蘭州東南部的商業地產業主將面臨數百萬澳元的額外稅收,因為總估價師選擇今年不重估資產,稱COVID-19是一個“主要考慮因素”。第一太平戴維斯澳大利亞顧問評估業務全國負責人尼爾•墨菲(Neil Murphy)抨擊了這一決定,並表示他預計昆州新任估價師Wally Kearnan的決定將對該州的競爭力產生重要影響。聖誕節前夕,昆州估價總署宣布,在25個偏遠地方政府區域中的住宅和商業土地所有者(基本上不受COVID-19的影響)將於3月獲得新的土地估價。昆州餘下的區域,將保持其先前的估值,例如受疫情影響最大的布裹斯班,黃金海岸,伊普斯威奇(Ipswich),摩頓(Moreton),洛根(Logan),陽光海岸和其它地區。此前,昆州估價總署表示,在與行業理事會、地方政府和行業利益相關者團體進行磋商後,做出了上述的決定。但是,第一太平戴維斯的墨菲先生表示,政府不能因為銷量下降而以疫情為借口,不對房地產進行重估。而應考慮任何實際銷量和疫情對這些銷量的影響。墨菲同時指出,估值帶來的大部分影響將主要體現在商業地產領域。昆州資源部髮言人表示,將繼續監控市場,並將在2021年最後一個季度就2022年計劃做出決定。總部位於墨爾本的開髮商Pellicano Group最近以800萬澳元外加GST的價格,買下了剛毅谷(Fortitude Valley)沃特街332號(332 Water Street)一處面積為4959平方米的開髮地塊,該地塊是Metro Property Group Central Village開髮項目的一部分。墨菲表示,該地塊最初的估值為1600萬澳元,在第一太平戴維斯提出反對後,估值降至1100萬澳元。他表示:“由於疫情的原因,它們不會再降至800萬澳元,因此僅在一年內,業主就將額外花費10.5萬澳元的費用。”墨菲先生說,去年布裹斯班中央商務區40處房產的所有者向土地和環境法院提出上訴,反對過高的估價。


農業地產行業在疫情期間表現出極強的恢復力,去年由於大宗商品價格上漲和降雨充沛,吸引了大量企業投資。隨着幾個裹程碑式的農場在聖誕節前夕易手,該行業進入2021年,勢頭強勁。節前銷售旺地Longford,位於Armidale西北35公裹處一片佔地2262公頃的農業地產,這裹產著名的美利奴羊和Longford安格斯牛。該資產在12月18日的拍賣會上以1,275萬澳元的價格賣給了Armidale以東約一小時路程的Ebor一個放牧傢庭,賣傢George和Loy Rose於1999年從CSIRO購得該物業。據當地中介表示,有利的季節性條件和商品價格走高正在刺激對該行業的投資,就像整個2020年一樣。“對農村土地和農業的興趣有很大的深度。全球大事件、新冠疫情和普遍的動蕩都表明,農業地產投資是安全之地。“從放牧的前景來看,牛肉、羊肉和羊肉都處於歷史最高水平,因此在過去18-24個月裹,產量略有上升。谷物和谷物也帶來了不錯的回報。本地農場尋求擴張的需求強勁,同時也吸引了企業和養老基金買傢。去年12月,ASX上市的種植業和畜牧業公司Duxton Broadak Fars表示,已接受其近2000公頃的南澳大利亞混合農業地產Boorala 2200萬澳元的報價,該資產位於Naracoote附近。農業地產中介公司Elders企業投資服務主管馬克·巴伯(Mark Barber)表示,今年可能推動耕地價值的最大因素,將是現有運營商尋求擴張企業。“從乾旱中恢復以及生產力的增長將是中期企業業績的主要驅動力。”


開髮動態

總部位於澳大利亞、南非上市的Probuild即將開始建設達令港的25層高的“絲帶”項目(The Ribbon),該項目已部分完工。Probuild將從破產的開髮商格羅康(Grocon)手中接管。去年2月,格羅康將建築權出售給了中資地產公司Greaton。“絲帶”項目(The Ribbon)的亮點是其中的五星級W酒店(143間客房),項目預計將在明年第二季度竣工。


酒店巨頭雅高(Accor)與前麥格理銀行傢比爾·莫斯(Bill Moss)聯手,計劃將一傢時髦的新歐式酒店帶到悉尼——明年年底在悉尼Paddington開設一傢“25小時”品牌生活方式酒店。身為房地產投資者集團波士頓環球(Boston Global)董事長的莫斯,將與悉尼開髮商Central Element合資開髮這座25小時酒店,該酒店位於牛津街1-11號(1-11 Oxford Street)的一棟遺產建築中,位於悉尼CBD附近Oxford Street Village Centre的中心地帶。即將入駐澳大利亞的“25小時”生活方式酒店品牌在德國和法國很受歡迎,在德國主要城市柏林、漢堡和科隆有11傢這樣的酒店。首傢“25小時“酒店將於今年在歐洲以外的迪拜開業,還有一傢酒店計劃在墨爾本郊區Cremorne開業。這傢擁有206間客房的酒店計劃於9月份開業,作為Malt Distrct開髮項目的一部分。在悉尼,獲獎的澳大利亞建築師Tonkin Zulaikha Greer將設計Paddington酒店,該酒店佔地5500平方米,擁有105間客房,以及一個俯瞰牛津街、東郊和悉尼海港的屋頂酒吧。香港室內設計公司A Work of Substance將設計酒店的中央庭院,而悉尼的室內設計師Acme&Co將設計酒店的屋頂酒吧、餐廳和咖啡館。


酒店巨頭萬豪集團(Marriott)仍堅持今年開設一係列新酒店的計劃,盡管由於國傢邊境關閉和旅行限制,預訂和度假計劃受到了乾擾。澳洲最大的豪華酒店運營商,於聖誕節前在黃金海岸開設了第一傢JW萬豪酒店,並將於今年2月4日在墨爾本Collins Street拱形摩天大樓開設294間客房的W Melbourne酒店,該酒店原定於去年八月開業。W Melbourne是五傢新酒店之一,其他酒店包括墨爾本CBD的一傢五星級麗思卡爾頓酒店,布裹斯班萬怡酒店和霍巴特塔斯曼酒店。隨着酒店供應的增加,萬豪酒店今年在墨爾本在建的酒店客房數量達5000多間,全澳達13,300間。萬豪澳大利亞,新西蘭和太平洋地區副總裁肖恩·亨特(Sean Hunt)表示:“希望州邊界在安全的情況下盡快重新開放,但我們仍致力於今年開設新酒店。不受限制的澳洲境內旅行以及更高頻率飛行仍然是行業以更快速度復蘇的關鍵。”最新的11月份首府城市表現數據顯示,墨爾本經歷了長期封鎖之後,復蘇之路漫長,入住率低於30%。悉尼的情況稍好一點,達到41%。受到疫情影響較小的珀斯和布裹斯班是最強勁的首府城市市場,入住率分別為56%和49%。

數據來源:AFN研究院, Bloomberg, Wind


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